Automatitzacions i robotitzacions

Funcionalitats clau de la nostra solució d’intranets per assessories:

      • Llistat de Contactes
        Sincronització automàtica de telèfons i correus electrònics dels teus clients amb Outlook per a un accés ràpid i organitzat.

      • Arxiu Documental
        Sistema d’emmagatzematge i gestió documental que permet visualitzar, descarregar, editar i reemplaçar fitxers annexos. Incorpora filtres avançats per data, tipus d’expedient i client, per facilitar una cerca eficient.

      • Notificació de Trucades
        Aplicació que permet notificar trucades rebudes, automatitzant l’enviament de correus electrònics als destinataris corresponents.

      • Gestió de Formacions
        Eina per gestionar les formacions dels col·laboradors, incloent la creació, edició i eliminació de sessions formatives amb un seguiment detallat.

      • Gestió d’Incidències
        Llistat centralitzat per crear, editar i fer seguiment d’incidències internes, millorant el control de qualitat i resposta.

      • Imputació Massiva
        Programa dissenyat per imputar serveis a múltiples clients de manera simultània, optimitzant la gestió del temps i els recursos.

      • Gestió de Contrasenyes
        Solució segura per emmagatzemar i gestionar contrasenyes, amb permisos diferenciats per departament per garantir la privacitat.

      • Facturació i Control de Caixa
        Sistema integrat per emetre factures en temps real i realitzar tancaments de caixa diaris, ideal per atendre pagaments puntuals.

      • Gestió de Vacances i Absències
        Permet sol·licitar vacances i registrar absències amb un seguiment en temps real de la disponibilitat del personal.

      • Control de Factures
        Gestió centralitzada de factures amb opció per validar, visualitzar els rebuts i ocultar factures per a una consulta àgil.

     

    Departament laboral

    • Calendari Laboral
      Control de dates clau per a la gestió d’altes i baixes, amb possibilitat d’afegir comentaris i arxius adjunts.
    • Control d’Enviament de Nòmines
      Llistat amb el registre de l’enviament de nòmines, amb informació sobre variables i observacions personalitzades.
    • Control de Tarifa Plana
      Automatització d’enviament de correus informant als clients amb tarifa plana de la seva situació actualitzada.

    Campanya de Renda

    • Gestió de Rendes
      Solució per gestionar expedients de rendes, incloent l’enviament de resultats per correu i la generació automàtica d’honoraris.
    • Seguiment de Clients i Expedients
      Llistat centralitzat per controlar l’estat de les rendes, amb alertes per a clients pendents i fases d’execució.

    Departament de comptabilitat

    • Control d’Obligacions Fiscals
      Llistat per monitoritzar l’estat de presentació dels models fiscals, incloent notificacions automàtiques de seguiment.
    • Gestió de Lloguers
      Programa per controlar els contractes de lloguer, emetre factures i gestionar extres mensuals.
    • Carpeta de Liquidacions
      Organització dels resultats de models fiscals amb opció d’enviament massiu de resultats per correu o WhatsApp.

    Gestió automàtica de Comunicacions

    • Control de Certificats Electrònics
      Automatització d’enviaments de notificacions sobre caducitats de certificats, tant per al client com per a l’assessoria.
    • Informes Diaris d’Expedients
      Enviament automàtic d’informes detallats dels expedients creats el dia anterior per garantir un seguiment constant.
    • Control d’Imputacions Internes
      Seguiment detallat de les imputacions internes per optimitzar la gestió del temps i els recursos.